گدازاده ای  به  نام  تام  کانتی  و شاهزاده ای  به  نام  ادوارد در یک  روز به  دنیا می آیند؛ اما تام  کودکی  عادی  نیست  و شب  و روز خواب  پادشاهان  را می بیند. روزی  ادوارد، او را به  قصر می برد و وقتی  با هم  آشنامی  شوند لباس هایشان  را عوض  می کنند. بعد شگفت زده  می شوند، چون  قیافه هایشان  کاملاً شبیه  به  هم  است . شاهزاده  به  خانه ی  فقیرانه ی  تام  می رود و تام  در قصر می ماند آیا پدر تام ، می تواند ادوارد را به  گدایی  و دزدی  وادار کند؟ آیا اینک  که  پادشاه  مرده  است ، کسی  باور خواهد کرد ادوارد پادشاه  واقعی  است ؟