قلبی برای محافظت کردن .قرضی برای ادا کردن.بازی ای برای پیروز شدن.دوناتلا دراگنا پس از کشیده شدن به دل دنیای جادویی کاراوال، بالاخره موفق به فرار از دست پدر و نجات دادن خواهرش اسکارلت از ازدواجی شده که برایش رقم زده بودند. دو خواهر در واقع باید این پیروزی را جشن بگیرند، اما تلا هنوز آزاد نشده. مدتی قبل از سر بی چارگی با مجرمی ناشناس معامله ای کرده و چیزی را به او قول داده که تا به حال هیچ کس نتوانسته به دیگری تحویل دهد. اسم واقعی ارباب کاراوال، اسسطوره.تنها راه کشف هویت واقعی اسطوره، برنده شدن در کاراوال است، بنابراین تلا یک بار دیگر خودش را درگیر این مسابقه ی افسانه ای، وارث تشنه به خون سلطنت، داستان عشقی محکوم به شکست و شبکه ی تارهای درهم تنیده ی رازهای کسانی از جمله خواهر خودش می کند. کاراوال همیشه از بازیکنانش شجاعت، زیرکی و فداکاری را طلب کرده، اما این بار چیزهای بیشتری می خواهد. اگر تلا نتواند به قولی که داده عمل کند و اسم واقعی اسطوره را نفهمد، همه ی چیزهایی را که تابه حال برایش اهمیت داشته اند و حتی شاید جانش را از دست می دهد. اما اگر برنده  شود، اسطوره و کاراوال برای همیشه نابود می شوند....خوش آمدید...به کاراوال خوش آمدید...بازی تازه شروع شده.