عمو مونتاگ پیر مردی است که در خانه ای بزرگ و قدیمی در انتهای جنگل زندگی می کند. برادر زاده ی کوچکش، ادگار، از هر فرصتی استفاده می کند تا از راه جنگل به خانه ی او برود و عمو برایش قصه بگوید. اما این بار با همیشه فرق دارد: قصه های عمو مونتاگ یکی بعد از دیگری ترسناک تر می شود. هر چه قصه ها ترسناک تر می شود، حال و هوای خانه ی تاریک و قدیمی عمو مونتاگ هم تغییر می کند، تا اینکه...