این مجموعه شامل سه داستان کوتاه "مسخ"، "گراکوس شکارچی"، "مهمان مردگان"، "شمشیر" و "در کیسه ی ما" اثر "کافکا" است که با نقد و بررسی سه داستان اخیر به چاپ رسیده است. شخصیت داستان "مسخ"، "گره گوار سامسا" است که یک روز صبح وقتی از خواب برمی خیزد خود را مانند حشره ای عجیب می بیند؛ او شاگرد تاجری بود که مسافرت می کرد و آن روز بر خلاف همیشه در سر کار خود حاضر نشده بود. او غمگین بود و هر چه سعی می کرد نمی توانست خود را از اوهام و خیالات برهاند و....