مادربزرگ پین می همیشه هیجان انگیزترین قصه ها را برای نوه اش و دیگر روستاییان تعریف می کند تااینکه سربازان امپراتور قصه گوی پیر را می دزدند و آرامش کوهستان را به هم می زنند. پین می که در بهت و غم باقی مانده است همراه دوستش، ییییشان راهی می شود تا مادربزرگش را نجات دهد، دوستی که انگار رازهایی را درباره ی خودش پنهان می کند. این دو دوست موانعی را پشت سر می گذارند که فقط در افسانه ها پیدا می شوند و تلاش می کنند تا قبل از آنکه خیلی دیر شود، مادربزرگ را نجات دهند.