در دیوآباد، جایی که جن‌ها با یک تکان انگشت می‌توانند شعله‌های آتش را احضار کنند، رودخانه‌ها از جادوی باستانی سرشارند، و خون می‌تواند به اندازه هر طلسمی خطرناک باشد، یک کلاهبردار زیرک قاهره‌ای سرنوشت یک پادشاهی را تغییر خواهد داد.

زندگی نحری برای همیشه تغییر کرد وقتی به طور تصادفی در یکی از نقشه‌هایش، دارا، یک جن قدرتمند و مرموز را احضار کرد. او با ورود به دربار سلطنتی خیره‌کننده داوآباد، برای زنده ماندن به تمام مهارت‌های کلاهبرداری خود نیاز داشت. حالا، در حالی که نحری میراث و قدرت خود را می‌پذیرد، باید مسیر جدیدی را برای خود ایجاد کند.

علی، که به دلیل جسارت در مقابله با پدرش تبعید شده بود، در میان شن‌های بی‌رحم سرزمین اجدادی خود سرگردان است، توسط قاتلان تعقیب می‌شود و مجبور است به توانایی‌های جدید و ترسناکی که تهدید می‌کنند راز وحشتناک خانوادگی را فاش کنند، تکیه کند.

و با نزدیک شدن قرن جدید و گردهم آمدن دیوها در دیوارهای برنجی داوآباد برای جشن، قدرتی در شمال ویران، طوفانی از آتش را مستقیماً به دروازه‌های شهر خواهد آورد...