خواننده ای با یاد آوری خاطراتش در مادرید و اجرای نقش در اپرای اتللو، گذشته اش را مرور می کند : ناگهان آشنایی با جمعی سه نفره. راوی، داتو، ناتالیا مثل سه یار جدا نشدنی در مادرید، روزها را با هم می گذرانند. ناتالیا همسر بانکداری است که به دلیل مشغله  ی زیاد داتو را استخدام کرده تا همدم همسرش باشد اما راوی رفته رفته مجذوب زیبایی دست نیافتنی ناتالیا می شود.