«دود پشت تپه» حدیث آغاز هشت سال دفاع مقدّس در روستاهای جنوب کشور است. راوی، پسرکی پانزده ساله به نام «عزیز» است که در ده ی بهن ام «تلخ رود» زندگی می کند. 
ماجرا از زمانی شروع می شود که امتحانات بچّه ها تمام شده و چند روز به عید نوروز مانده است. اهالی سرگرم تهیه وسایل لازم برای استقبال از عید هستند و اشتیاق زیادی برای رسیدن سال نو دارند که ناگهان صدای انفجاری مهیب به گوش می رسد. آنها هدف توپ های دشمن قرار می گیرند و در این حملات، عزیز مجروح می شود...