دوستان «فرانکلین» خیلی کارها بلد هستند. خرس می تواند از درخت بالا برود، شاهین می تواند پرواز کند و در آسمان اوج بگیرد، فرانکلین می تواند از کنار رودخانه لیز بخورد و توی آب بپرد یا اعداد را از یک تا صد و برعکس بشمرد. اما وقتی فرانکلین با دوستانش حرف می زند یادش می رود چه کارهایی بلد است انجام بدهد. برای همین مجبور می شود به دوستانش دروغ بگوید و این تازه شروع ماجراست... .