بچه‌روباه‌ها که از داستان‌های ترسناک مادرشان دیگر نمی‌ترسند، پیش قصه‌گوی مرموز می‌روند که داستان‌های واقعاً ترسناک برایشان تعریف کند؛ داستان‌هایی که خیلی شبیه واقعیت‌اند... هنگامی که میا و یولی از خواهرها و برادرهایشان جدا می‌شوند، دنیایی پر از هیولا کشف می‌کنند. آن‌ها برای یافتن لانه‌ای که آن را خانه‌ی خود بنامند، باید از میان دشت‌ها و جنگل‌های پرمخاطره بگذرند و با مخلوقات وصف‌ناپذیری که در تاریکی زندگی می‌کنند مواجه شوند؛ چیزهایی آن‌قدر ترسناک‌ که قابل ذکر نیستند.