چند سالی می‌شود که آذر از شهر ماه خونین بازگشته و زندگی تازه‌‌ای را شروع کرده است. از طرفی در شهر خبرهای شومی از دزدیده شدن بچه‌ها به گوش می‌رسد و تمام خبرگزاری‌ها در مورد آن می‌نویسند. آذر هم مثل همه اخبار را دنبال می‌کند. گمان می‌کند خانواده‌ی کوچکی که در طی این سال‌ها ساخته در امنیت است. اما تمام این‌ها فکر و خیالی پوچ است، بالاخره آن روز شوم از راه می‌رسد و دخترش ناپدید می‌شود. این ابتدای ماجرایی است که او را دوباره به گذشته و شهر ماه خونین وصل می‌کند. دوباره آن‌ها را می‌بیند، اما این بار به‌شکلی موحش‌تر و هراسناک‌تر.