برادران گریم هشداری برای سرزمین قصه ها دارند!آن ها توسط ارتش فرانسه دزدیده شده و تحت فشار قرار گرفته اند که راه دنیای قصه ها را نشان دهند. ارتش فرانسه می خواهد به دنیای قصه ها حمله کند.برادران گریم مجبور می شوند راه را به ارتش نشان دهند اما فرشته ی مهربان کاری می کند که گذر از این مسیر دویست سال طول بکشد تا اهالی سرزمین قصه ها وقت کافی برای آماده شدن داشته باشند. حالا آن دویست سال تمام شده و ارتش می تواند به دنیای قصه ها برود.کانِر بیلی فکر می کرد که دیگر کاری با دنیای قصه ها ندارد، اما حالا خودش را وسط مأموریتی می بیند که باید در آن از یک راز دویست ساله که از استادان قصه گویی به یادگار مانده، سر دربیاورد. خواهر دوقلویش الکس در حال آموزش دیدن برای مقام جانشینی فرشته ی مهربان است... اما تلاش هایش برای برآورده کردن آرزوها همیشه مطابق انتظارش پیش نمی روند.