"آمده فلوریسوار" سوداگر ابزار مذهبی در یکی از شهرهای کوچک، در صدد برآمده است پاپ را آزاد کند، زیرا معتقد است که فراماسون ها پاپ را به گروگان گرفته اند و یک پاپ دروغین را به جای وی گذاشته اند. در نتیجه فلوریسوار قربانی اعتمادی می شود که دارو و دسته ی "میل پات" در دل گروهی از کاتولیک های ثروتمند و ساده دل به وجود آورده است. این مرد قربانی نقشه های پلید و زیان بار و غیر اخلاقی یکی از سیادان بزرگ با نام "پروتوس" می شود که بر حسب اتفاق، یکی از هم کلاس های پیشین "لافکادیو" بوده است. البته لافکادیو تا زمان سوار شدن بر قطار رم ـ برندیزی از این توطئه بی خبر بوده است. فلوریسوار نیز با همان قطار سفر می کند، اما بر حسب اتفاق در ایتالیا به چنگ اعضای دارودسته ی پروتوس می افتد که در هیات کشیشان مدعی بودند می خواهند پاپ را از زندان برهانند. سرانجام فلوریسوار و لافکادیو در یک کوپه سوار می شوند و در این جا کافکادیو بی دلیل در صدد برمی آید فلوریسوار را بکشد و از پنجره ی قطار بیرون بیندازد.