همه در کشور والسن می            دانند که گرگ            های یخی و اژدهایان سوزان دشمنان قسم خورده            اند و جدا از هم زندگی می            کنند. وقتی آندرس پسر دوازده ساله            ی یتیم به شکل گرگ در می            آید و خواهر دوقلویش رینا به اژدها تبدیل می            شود، آندرس به شک می            افتد که آیا با خواهرش نسبت خونی دارد یا نه. اما به هر حال رینا تنها دوست واقعی اوست و هیچ شباهتی به اژدهایان بی            رحم و ظالم ندارد. پس آندرس برای نجات رینا از دست دشمنان قسم خورده باید وارد آکادمی اولفار شود که جایی برای آموزش گرگ            های جوان است و همه در آنجا یاد می            گیرند وفاداری به گله            ی گرگ            ها از هرچیزی اهمیت بیشتری دارد. اما برای آندرس، وفاداری پیچیده            تر از اطاعت از دستورات مافوق به نظر می            رسد و رفاقت حتی از قدرت تغییر شکل هم قوی            تر است.