این کتاب مشتمل بر دو داستان از «فرانتس کافکا» با عنوان های «مسخ» و «گراکوس شکارچی» است. در داستان «مسخ»، «گره گوری» که فقط به خاطر ورشکستگی پدر مجبور می شود برای تأمین خانواده از علاقه خود، از استعدادش و از خانواده اش دست بکشد و به خاطر دیگران تبدیل به دیگری شود که با خود نیز غریبه است. در «گراکوس شکارچی»، کافکا سرنوشت انسان ها را در جهانی به تصویر می کشد که آن را «جنگل سیاه» می خواند؛ جهانی که همچنان رازآلود، تاریک و مبهم است و به خاطر گناه نخستین بشر سایر انسان ها باید بار این اسارت و سرگردانی را به دوش بکشند.