خانوادۀ  خارجی برای گذراندن تعطیلات خویش، راهی سواحل ایتالیا می شوند، اما از همان ابتدای ورود، بر خلاف انتظارشان، با مشکل های متفاوت و مختلفی مواجه می گردند. سرفۀ  گاه و بی گاه شبانۀ  کودکان شان موجب نگرانی کنتسی می شود که در اتاق کناری ساکن است و آن ها مجبور به تغییر هتل خود می شوند. احساس های شدید وطن پرستی مردم منطقه و دیگر گردشگران ایتالیایی، برای آن ها موجب دردسر شده، تا آن جایی که گه گاه برخوردهایی را نیز موجب می شود. با همۀ  این ها، خانواده سعی دارند تعطیلات خود را در آن منطقه به پایان برسانند. چندی بعد خبر حضور "چیپولا"، شعبده باز و "هیپنوتیزور" بزرگ در محل پیچیده و با اصرار دو کودک این خانواده نیز به تماشای برنامۀ  وی می روند. در همان جا است که متوجه اشتباه بزرگ خویش می گردند. صحبت های رد و بدل شده در حین نمایش و رفتار شعبده باز به هیچ عنوان مناسب سن و سال کودکان نیست. علاوه بر این چیپولا این بار در نمایش قدرت خویش زیاده روی کرده و با هیپنوتیزم کردن جوانی، تمام اسرار وی را آشکار می کند. جوان پس از بازگشت به جهان واقعیت از این موضوع به شدت عصبانی شده و شعبده باز را با شلیک تیری از پا درمی آورد. هرچند بچه ها گمان می برند این نیز قسمتی از نمایش بوده اما در حقیقت، اتفاق متاثرکننده ای روی داده است.