نامزد جایزه مهر طه - ثروتمندی به نام زامبرانوس پسر فقیر و آواره ای به نام آنجلیتو را که از راه آشغال گردی روزگار می گذراند به خانه می آورد تا پسرش گریگوریو هم بازی داشته باشد. آنجلیتو زندگی خیال انگیزی پیدا می کند. لباس های تمیز و نو می پوشد. غذاهای خوب می خورد. به مدرسه می رود. تفریح می کند و با گریگوریو دوست می شود. تا این که روزی گریگوریو فکر احمقانه ای به سرش می زند و می خواهد با زندگی گذشته ی آنجلیتو آشنا شود. آن ها لباس های پاره می پوشند و به دنیای گداها و آواره های شهر می روند. از آن به بعد ماجراهای جذابی برای آن ها اتفاق می افتد که هر رمان دوستی را شیفته ی خود می کند و به فکر وا  می دارد.