روزی جادو در تالهیون از بین می رود و این واقعه با انفجاری مهیب و از راه رسیدن یک کشتی پرنده به همراه می شود. این کشتی پر است از بچه هایی که جادو در رگ هایشان جریان دارد و چیزی هم از زادگاه و وطنشان به یاد نمی آورد. روک و دریفت دوتا از این بچه ها هستند. این پناهنده های صاحب جادو، از همان روز وقوع انفجار، در دنیایی که همه به جادو بی اعتمادند، در حال فرار بوده اند. زیرا جادو درجا و بی درنگ از بین نمی رود، بلکه متلاشی می شود، اعوجاج پیدا می کند؛ و حالا هم بنا دارد که مردم را آلوده به زهر خود کند. روک و دریفت با وجود تمام تلاششان، نمی توانند چیزی از زندگی پیشین خودشان و قبل از آمدن به تالهیون را به یاد آورند. ولی رفته رفته معلوم می شود آن ها تنها کسانی هستند که می توانند دنیای میزبانشان را نجات دهند... البته به شرط آن که این دنیا پیش دستی نکند و آن ها را به نابودی نکشاند.