سانفرانسیسکو : پس از گریختن به اوهاى، پاریس و سپس لندن، جاش و سوفى نیومن سرانجام به خانه بازگشتند. هیچ کدام به جادوهاى بنیادى مسلط نشده اند و دکتر جان دى در تعقیبشان است. اما از همه بدتر این است که نمى دانند مى توانند به نیکولاس فلامل اعتماد کنند یا نه؟ آلکاتراس : ساحره از آلکاتراس فرار کرد و ارتشى از موجودات ترسناک را در پشت سر به جا گذاشت. اکنون ماکیاولى در جزیره است تا ارتش هیولاها را در سانفرانسیسکو رها کند... لندن : پس از ناکامى هاى پیاپى اربابان باستانیایى دى، براى دستگیرى او جایزه تعیین کردند. اما دکتر نقشه اى در سر دارد : حکومت بر جهان با کمک از کودکس و ارتش خفته ى آلکاتراس. اما براى این کار باید یکى از قدرتمندترین آرکون ها را بار دیگر به زندگى بازگرداند. و چه کسى بهتر از دوقلوهاى افسانه اى براى احضار آرکون؟