مامان بزرگ دوست دارد درباره‌ی جادوگرها حرف بزند. جادوگرهای واقعی، خطرناک‌ترین موجودات روی کره‌ی زمین هستند. آن‌ها بیش از همه، از بچه‌ها بدشان می‌آید و برای سر به نیست کردن بچه‌ها، هر جادویی بلدند. نوه‌ی مامان‌بزرگ با دقت به داستان‌های او گوش می‌دهد تا اگر روزی با جادوگرها روبه‌رو شد از خودش دفاع کند... و اتفاقاً روزی با آن‌ها روبه‌رو می‌شود.