چارلی مک گافین مشکل جدیدی پیدا کرده...جدا از اینکه هنوز به حیوان های مختلف تبدیل می شود، کسب و کار بابایش هم به مشکل خورده. ممکن است خانواده اش مجبور شوند خانه شان را بفروشند و اسباب کشی کنند به خانه ی عمه برندا که هفده تا گربه دارد (و البته پایش هم مصنوعی ست).همه ی فشارهایی که رویش هست باعث شده تا چارلی سخت تر بتواند کنترل کند که کی حیوان می شود و از آن بدتر، دوباره آدم شدن را هم برایش مشکل تر کرده. آیا چارلی می تواند یک بار و برای همیشه بر قدرتش تسلط پیدا کند، یا مجبور است تا آخر عمرش کبوتر بماند...؟