جادوی همه ی کودکان آزاد شده بود. آن ها در آسمان کره‌ی زمین پرواز می کردند، قاره‌ها را زیر پا می‌گذاشتند، تغییر شکل می‌دادند، به اعماق اقیانوس‌ها می‌رفتند و با بازی‌ها جادویی جدید و خطرناکشان سرگرم بودند. راشل به آسمان خیره شده بود تا آن چه انتظارش را می‌کشید، اتفاق بیفتد: هجوم جادوگران. اما این اتفاق هنگامی که به وقوع پیوست، با آن چه همه انتظارش را داشتند، متفاوت بود... و همچنین پای دشمنی جدید به میان آمده بود: گریداهای غول پیکر و ترسناک. برای روبه رویی با گریداها به قدرت و شهامت راشل و برادرش، اریک، نیاز بود.