کالیفورنیا :

کتاب آبراهام دانشمند اکنون در دستان دکتر جان دى و باستانیان خبیث است. کتاب قدرتمندى که راز زندگى جاودان در آن نهفته است و مى تواند دنیارا به کام نابودى بکشاند. دکتر دى تنها دو صفحه تا بازگرداندن باستانیان خبیث به دنیا فاصله دارد. اما براى رسیدن به خواسته اش با یک مشکل کوچک روبروست :

دو قلوهایى که کیلومترها با او فاصله دارند.

پاریس :

نیکولاس، سوفى، جاش و اسکاتى بعد از فرار از اوهاى، سر از پاریس در مى آورند؛ شهر نور و زادگاه فلامل. اما این بازگشت به وطن چندان براى نیکولاس شیرین نخواهد بود.

نیکولو ماکیاولى نویسنده شهیر و جاودان هم در پاریس زندگى مى کند و در خدمت باستانیان خبیث است. زمان براى نیکولاس و پرنل به سرعت مى گذرد، هر یک روز بدون کتاب آنها را به اندازه ى یک سال پیر مى کند. نیکولاس سعى دارد راهى براى تکمیل آموزش سوفى پیدا کند، اما ماکیاولى همه جا مانند سایه در تعقیبشان است.