اما پائولو نمی داند چگونه کیمیاگر را خوشحال کند. به همین دلیل، همراه با همسرش راهی سفر می شود و در این راه حتی جانش را به خطر می اندازد. در این سفر، توک را می بینند که پسری جوان است و در عین جوانی، از استادان سنت جادو است. توک به پائولو و همسرش توصیه می کند که والکری ها را ببینند. والکری ها، دسته ای از زنان بیابان گرد هستند که در شهرهای مختلف در دل بیابان، باز شدن دروازه های بهشت را موعظه می کنند و گویا، دائماً با فرشتگان خود در تماس هستند. اگر پائولو ملاقات با فرشتگان را از والکری ها بیاموزد، زندگی اش دگرگون خواهد شد.