کلاغی پا به جنگل تمشک های وحشی می گذارد، هوا سرد است، کلاغ خسته راه است. جغد متوجه حضور کلاغ می شود و با سر و صدایش همه حیوانات جنگل را متوجه آن می کند. پادشاه (شیر) کلاغ را از جنگل بیرون می کند، اما کلاغ خبر مهمی برای پادشاه دارد ولی پادشاه حاضر به شنیدن خبر کلاغ نیست تا اینکه ملکه از پادشاه خواهش می کند که اجازه بدهد کلاغ در جنگل بماند. پادشاه با گذاشتن شرطی برای کلاغ این اجازه را به او می دهد اما ...