سال 1506، پادشاهی چوسان و مردمی زیر سلطه‌ی ستمگرانه‌ی پادشاه یونسن خون‌خوار و هوس‌باز.

ایزول دختری هفده‌ساله‌ در این دوران است که زندگی آرام و دوست‌داشتنی و به دور از هر‌گونه خطرش، به ناگاه زیر و رو می‌شود.

پادشاه این بار خواهر او را دزدیده‌است. ایزول که حالا جز خواهر خود کسی را ندارد کمر به پیدا کردن اون می‌بندد و یک تنه برای باز پس‌گیری خواهر خود از ظالم‌ترین پادشاهی که کُره تا کنون به خود دیده، قدم در راهی سخت می‌گذارد.

شاهزاده دهیون، برادر ناتنی و محبوب شاه، راز‌ خطرناکی را در سینه حمل می‌کند. رازی که شاید در نهایت او را به کام مرگ بکشاند. و دست سرنوشت این دو، ایزول و دهیون را بر سر راه هم قرار داده و روزگارشان را با هم گره می‌زند. یکی در تلاش برای نجات دادن خواهر خود و دیگری در تلاش‌ برای نجات دادن روح خود.