امشب در شهر جیووانی، شب جشن کهکشان راه شیری است. جیووانی به جشن نمی‌رسد و نمی‌تواند به دوستانش بپیوندد، اما ناگهان می‌بیند که سوار بر قطاری اسرارآمیز شده‌است و دارد در کهکشان راه شیری سفر می‌کند. او مناظر شگفت‌انگیزی را می‌بیند و با مردمانی مرموز ملاقات می‌کند که به او ارزش شاد‌زیستن و شاد‌کردنِ دیگران را می‌‌‌آموزند.