ماه رمضان سال ۱۳۵۶، جشن هنر شیراز هیاهویی در این شهر ایجاد کرده و اعتراض‌های مردم و روحانیت را در پی داشته است. در این میان چند نوجوان به اسم سیدمجتبی و همایون و جواد شروع به سرک کشیدن به این برنامه‌ها می‌کنند و کم کم فعالیت‌های مبارزاتی‌شان علیه جشن هنر شکل می‌گیرد. 
دلقک و نارنج تلخ، کتابی با حال و هوای روزهای تابستانی شیراز و ماه رمضان است که اتفاقات تاریخی و نزدیکی به روزهای پیروزی انقلاب را روایت می‌کند؛ روایتی جمع‌ و جور با قصه‌ای نوستالژی.