جو می خواهد برای اولین بار تنهایی به مهمانی برود. او همراه مادرش به راه می افتد تا خانه ی دوستش را که همان نزدیکی هاست، پیدا کند. کم کم هوا تاریک می شود و تخیل جو پرو بال می گیرد. وقتی آن ها به دنبال خانه ی دوست جو می گردند، مدام به این فکر می کنند که « راستی اگر....؟ » و چیزهای جالبی در مسیرشان کشف می کنند...