ناتانیل، جادوگر چهارده ساله، اکنون ماموریت دارد گروهی را که در مراکز مهم شهر حادثه می‌آفرینند، شناسایی و نابود کند. اما این کار ساده نیست. اعضای گروه مخفی، از جمله کیتی، خود را پنهان کرده‌اند و هم‌زمان با حمله‌های دیگری به پایتخت، ذهن ناتانیل را به هم می‌ریزند. آیا این حمله‌ها از سوی گروه مخفی است یا گروهی خطرناک‌تر؟ ناتانیل برای کشف حقیقت باید به پایتخت سرزمین دشمن برود و جن بزرگ، بارتیموس را احضار کند.