"دارل" همراه هم کلاس های خود تصمیم می گیرد تا به مناسبت پایان ترم تحصیلی نمایشی موزیکال ترتیب دهد. بر این اساس، وی متن این نمایش نامه را که درباره ی سیندرلا می نویسد و کارگردان نمایش را برعهده ی "مویرا" و "بتی" می گذارد. مویرا به هنگام کارگردانی بسیار دقت نظر به خرج داده و حتی با برخی از بچه ها درگیری لفظی پیدا می کند. تا این که پس از چندی مویرا با حالتی ناباورانه نامه هایی از فرستنده ای نامعلوم دریافت می کند. در متن این نامه ها به مویرا توهین شده، به گونه ای که فرستنده ، او را منفورترین دخترمدرسه خوانده است. این در حالی است که چند روز قبل "آلیشیا" که قرار بود در نقش جادوگر در نمایش ظاهر شود به دلیل بدرفتاری های مویرا از نمایش کناره گیری کرده بود. مویرا با شک کردن به اینکه فرستنده ی نامه ها آلیشیا است، به همراه خانم "پتس" جست و جوی خود را برای یافتن فرستنده ی نامه ها آغاز می کند و سرانجام مشخص می شود که این کار به وسیله ی "جون" ـ دخترعموی آلیشیا ـ صورت پذیرفته است. اما خانم گریلینگ، مدیر مدرسه، از این عمل جون چشم پوشی کرده و آلیشیا نیز به جمع بازیگران نمایش بازمی گردد و بدین ترتیب بچه ها نمایش باشکوهی را در پایان سال، برگزار می کنند.