جادوگرها و شاهدخت­ها در مدرسه­ی دخترها مستقر شده­اند و زندگی بدون شاهزاده­ها را در پیش گرفته­اند، در حالی که تدروس و پسرهای دیگر در قلعه­ی قدیمی شرور­ها جمع شده­اند. بین دو مدرسه، جنگی در شرف وقوع است ولی آیا آگاتا و سوفی می­توانند صلح را دوباره برگردانند؟ آیا سوفی می­تواند وقتی تدروس قصد جانش را دارد، خوش قلب بماند؟ قلب آگاتا متعلق به کیست؟... بهترین دوستش یا شاهزاده­اش؟