"پوریا"، "مهرداد "و "میلاد "سه پسر بچه ای هستند که به حیوانات و پرندگان آزار می رسانند و به حرف بزرگترها گوش نمی دهند .آنها در یک  روز بهاری از ده خارج می شوند و در دشت پروانه های زیادی می گیرند . پس از مدتی برای رفع تشنگی به کنار چشمه ای می روند و هر یک آرزویی  می کنند .ناگهان پیرزن جادوگری حاضر می شود و می گوید یک آرزوی آنها  را برآورده می کند .بدین ترتیب پوریا به گنجشک، مهرداد به گربه،  و میلاد به یک ماهی کوچک تبدیل می شوند .بدنبال آن حوادث بسیاری برای  هر کدام روی می دهد و آنان در می یابند که نباید به حیوانات آزار برسانند . در همین لحظه هر سه از خواب بیدار می شوند و تصمیم می گیرند، پسران  مهربانی باشند که همه موجودات را دوست دارند .مطالب کتاب با  تصاویر رنگی همراه است .