به نظر می آید آن روز هم یکی از همان روزهای عادی در مزرعه ی هنک سگ گاوچران است: گشت زنی همیشگی، مانورهای دفاعی در برابر پرنده های غول پیکر نقره ای و حال گیری روزانه از پیت، گربه ی انباری. اما وقتی هنک با مشکل عجیب چشم لوچی مواجه می شود، همه چیز عوض می شود و اگر فرمانده حفاظت مزرعه چاره ای برای این مشکل خود پیدا نکند، مقام و موقعیتش در مزرعه به خطر می افتد. شاید تنها کسی که بتواند به او کمک کند مادام مون شاین مرموز باشد، اما هنک برای پیدا کردن او باید راهی سفری پرخطر شود که اشخاص زیادی از آن زنده برنگشته اند.