«فیلمون»، زنی است که پس از جدایی از همسرش «لئوناردو» به خانه مادربزرگ و پدربزرگش که فوت شده اند می رود و نامه ای را از مادربزرگش که سراسر امید و شادی است پیدا می کند که به نام «ژوکندا» نوشته است. او با خواندن نامه تصمیم می گیرد، نامه ای به یک فرشته بنویسد؛ فرشته جواب او را می دهد. فیلمون که در شوک این موضوع فرورفته، نمی تواند باور کند که یک فرشته به او جواب داده است؛ او فکر می کند شاید قربانی رؤیایش شده است؛ اما... .