بعد از پارک وحشت و تالار مخفی،ترس و لرز این بار با مجموعه ی تحت تعقیب آمده تا هر چه گوشت به تن شماست را آب کند.ری گوردن عاشق سیرک است. عمویش تئو،که در سیرک کو کو برنامه اجرا می کند،او را به سیرکشان دعوت کرده.ری بچه ی شرو درد سر سازی است و پدر ومادرش حاضر نیستند او را بفرستند،اما او با کلی قول و قسم،آنها را راضی می کند.اولش فکر می کند سیرک جای محشری است،تمام دلقک ها تمام مدت با لباس و گریم دلقکی راه می روند و همدیگر را به اسم های مسخره ای صدا می زنند.ری کار آموز دلقک بازی می شود و اسمش را می گذارند آقای شکم جمبون.اما روز به روز اوضاع ترسناک تر می شود و زمزمه هایی در مورد خیابان دلقک ها به گوشش می رسد؛محلی که هیچ دلقکی دلش نمی خواهد به آنجا پا بگذارد.