میتسوها، دختری دبیرستانی از روستایی پشت کوه‌هاست که رویای زندگی ناآشنایی در توکیو را می‌بیند. تاکی، پسری دبیرستانی است که خواب می‌بیند دختری است ساکن روستایی کوهستانی. داستان معجزه‌آسا زمانی شکل می‌گیرد که این دو، زندگی‌هایشان را با هم عوض می‌کنند.