روسیه در آستانه انقلاب 1905 می‌لرزد و سامگین که اکنون تجربه بیشتری دارد، شاهد آشوب‌های سیاسی و اجتماعی می‌شود.
اما درونی‌ترین چالش او همچنان ادامه دارد: بی‌اعتمادی به ایدئولوژی‌ها و ناتوانی در تصمیم‌گیری.
در این جلد، گورکی بحران اخلاقی و سرخوردگی یک انسان مدرن را در برابر تاریخ به تصویر می‌کشد. کلیم دیگر آن جوان پرشور نیست، بلکه مردی است که حس می‌کند از جامعه و حتی خودش بیگانه شده است.
در این جلد، فساد، خشونت و ناتوانی دولت تزاری به اوج می‌رسد و زمینه شورش‌ها آشکار می‌شود.