مندو ماهیگیر و صیاد مروارید است. او یکه و تنها به دریا می رود تا شایدپری دریایی را ببیند. یک روز عاقبت او را می بیند و هر دو به هم دل می بازند. ولی عشق آدم و پری ها، در سرزمین آنان ممنوع است. پری و مندو چاره ای جز فرار ندارند اما پریان بالاخره آن ها را پیدا می کنند و پری را مجبور می کنند به سرزمین شان باز می گردد اما این پایان عشق آنان نیست. مندو باید هرطور شده خود را به پری دریایی برساند.