برنچ به قهقرا رفته است ولی آنا، سم، کاس و نیک نمی توانند آرام بگیرند. بازماندگان سازمان در کمین آن ها هستند و خاطرات زندگی گذشته شان روز به روز قوی تر می شود...  به خصوص خاطرات نیک.نیک با دنبال کردن خاطرات پراکنده و سرنخ های پرونده اش در برنچ، به تنهایی به جستجوی پاسخ سوالاتش می رود و دنبال دختری می گرد که خواب هایش را به تسخیر خود در آورده است. ولی شهر متروکه ای که آن دختر در آن زندگی می کند، پر از اسرار است و خیلی زود نیک متوجه می شود که آشکار کردن گذشته ی مشترک شان ممکن است پیامدهای مرگباری داشته باشد.