کتاب حاضر، داستانی است که در آن روزگاری پادشاه بزرگ و عادلی در انگلستان سلطنت می کرد که آترشاه نام داشت. آترشاه به شاهزاده خانمی به نام «آگرین» دل بسته بود. اما این شاهزاده و خانم او را دوست نداشت: آترشاه آن قدر از این موضوع غمگین بود که همه فکر می کردند به زودی می میرد. در آن زمان جادوگر مهربانی زندگی می کرد به نام مرلین که می توانست خود را به صورت هر پرنده یا جانوری درآورد و طوری ازنظر همه پنهان شود که هیچ کس او را نبیند؛ به وسیله جادو به هرجایی که دلش می خواست می رفت.