"تیفانی ایکنیگ"، دوست موجودات داستان های عجیب که به جنیان شباهت دارند، برای دوره ی کارآموزی جادو نزد جادوگری با نام "دوشیزه لول" می رود. تیفانی انتظار دارد در این دوره سخت درس بخواند، لغت های طلسم بیاموزد و یک جادوگر شود. اما برخلاف انتظارش او نزد دوشیزه لول خود را در حالی می یابد که کارهای روزمره ی خسته کننده انجام می دهد، به آدم های بی احتیاط کمک و رسیدگی می کند و سعی دارد با یک بز ماده ی بداخلاق کنار بیاید. تیفانی تصمیم می گیرد آن چه را که خود از پیش به یاد دارد به کار بگیرد. همین اشتباه وی باعث می شود که یک موجود بدون جسم و موزی از بدن و جسم او برای حیات خویش استفاده کند. حالا تیفانی به یک جادوگر بسیار قدرتمند اما خطرناک و مخرب تبدیل شده که به همه آزار می رساند و برای دیگران مزاحمت ایجاد می کند. در این مرحله هیچ کس نه "بانو ودروکس"، بزرگ ترین جادوگر دنیا، نه مردان کوچک جن مانند که دوستان سابقش هستند، قادر به نجات او نیستند. تیفانی خود باید با استفاده از تمام استعدادهای درونی و مهارت هایی که نزد دوشیزه لول آموخته بر این مشکل پیروز شود. کار به سختی پیش می رود. او در نبردی بزرگ بالاخره موجود موذی را شکست داده و او را برای همیشه از بدن خویش به بیرون می راند. بعد از این جدال، تیفانی به سرزمین و منزل خویش بازمی گردد و حالا او صاحب یک کلاه جادوگری واقعی است.