در حالی که قدرت اهریمنی سائرون به سمت سرزمین میانه خیز برداشته تا دشمنانش را از سر راه بردارد، فودو و سم در سرزمین موردور در قلب پادشاهی سائرون در تلاش هستند تا ارباب تاریکی را شکست بدهند. حلقه‌ی اصلی را که فرمانروای تمام حلقه‌های قدرت است در آتش کوه نابودی بیندازند و هرچه جلوتر می‌روند فرودو ضعیف‌تر می‌شود.