در روزگاران گذشته و در یکی از سرزمین های دور، مردمانی ساده زندگی می کردند. یک روز، دیوی بدسیرت، دختری زیبا روی را دزدید و به قلعة خود برد. دختر برای نجات از دست دیو مبارزه ای پنهان را آغاز کرد. سال ها گذشت و او توانست علاوه بر این که خود را نجات دهد، افراد دیگری را که اسیر دیو بودند از دست او برهاند. دختر که پس از فرار از دست دیو، لباس نمدی دربرکرده بود به قصر سلطان راه یافت. مدت ها گذشت و جشنی در کشور همسایه برپا شد. دختر از لباس نمدی اش بیرون آمد و به جشن رفت. در آن جا او توجه پسر سلطان را به خود جلب کرد. پسر سلطان که او را نمی شناخت، مدت ها به جست وجوی او پرداخت تا سرانجام او را در قصر و در نزدیکی خود یافت و با او ازدواج کرد. پس از مدتی چشم دیو به دختر افتاد و به خاطر همة رنج هایی که کشیده بود و از دست دادن دختر، از غصه دق کرد و مرد.