"دکتر دولتیل" برای پرداخت بدهی هایش به پول نیاز دارد؛ به همین دلیل تصمیم می گیرد در سیرک مشغول شده و به دور کشور سفر کند و "پوشمی پولیو"، حیوان عجیب دو سر را نمایش دهد. رئیس سیرک از نمایش های جعلی دکتر دولتیل ناراحت می شود، اما با نمایش هایی که دکتر با حیواناتش برگزار می کند؛ ثروتمند می شود. سرانجام بازیگران سیرک، دکتر دولتیل را به عنوان رئیس انتخاب می کنند و سیرک دولتیل با ماجراهای عجیبش افتتاح می شود.