هنری مورگان نوجوان پانزده ساله ای است ساکن دره ها سیاه والر که احساس می‌کند پانزده سال را بیهوده زندگی نموده و سودای قطب جنوب دریانوردی و دزدان دریایی را سر دارد تصمیم می‌گیرد راهی دریا و جنوب شود اما قبل از سفر به توصیه پدرش نزد مرلین پیر ساحره دریا خود می‌رود...