خرس کوچکی به همراه پدر و مادر خود در کلبه ای زیبا در وسط جنگل کاج زندگی می کرد. خرس، دوستی به نام خرگوش کوچولو داشت. آن ها هر روز با یک دیگر بازی می کردند تا آن که زمستان سرد از راه رسید. خرگوش کوچولو به ناچار تا آمدن فصل بهار از خرس خداحافظی کرد و به خانه اش که آن طرف جنگل بود رفت. از آن روز به بعد خرسی مجبور بود به تنهایی بازی کند. او دوست داشت هرچه زودتر فصل زمستان تمام شود تا دوبار بتواند دوست خود را ببیند. یک روز پدر و مادر او تصمیم گرفتند. خرسی را به خانه ی مادربزرگ و پدربزرگش که در همان نزدیکی ها بود بفرستند تا خرسی با دیدن آن ها دوری دوست خود را فراموش کند. فردای آن روز خرس به طرف جنگل به راه افتاد....