لندن در موقعیتی قرار گرفته است که هر لحظه امکان دارد به جنگ جهانی دوم کشیده شود. "ویلی بیچ"، کودک ترسو و لاغر و فرزند مادری تنهاست که با او بدرفتاری می کند. ویلی در اثر شرایط حاکم بر کشور به عنوان پناهنده به یکی از روستاهای انگلستان فرستاده می شود. او در آغاز از همه چیز وحشت می کند: از صداهایی که در روستا می شنود و از آن چه می بیند. حتی از آقای تام، پیرمرد رک گو و مهربان که به او پناه داده است. اما کم کم تنفر و سرخوردگی زندگی گذشته اش را فراموش می کند. او می آموزد دنیایی را دوست داشته باشد که هرگز با آن مواجه نبوده است: دنیایی از دوستی ها و مهربانی ها که در آن ناسزا و کتک های روزانه جایی ندارد، اما در این هنگام تلگرافی دریافت می کند که او را به لندن نزد مادرش می خواند. هفته ها می گذرد و خبری از ویلی نیست. در این حال آقای تام راهی لندن می شود تا پسری را که مانند فرزندش به او مهر می ورزیده بیابد. او سرانجام موفق به یافتن بیلی می شود.