«مورف کوپر» از خانه جدیدش بدش می آید، تا حالا در زندگی از چیزی به این اندازه بدش نیامده است. مشکل خانه جدید این بود که خیلی نو بود. وقتی مورف کوچک تر بود در خانه «یخیلی» قدیمی زندگی می کرد که پله های چوبی اش به یک اتاق زیر شیروانی راه می یافت و پر از جعبه های عجیب و غریب بود، حالا با آمدن به این خانه او باید به مدرسه ای جدید نیز برود. مدرسه جدیدش فوق العاده محرمانه و ابر عجیب و غریب است. همکلاسی هایش می توانند پرواز کنند، آب و هوا را عوض کنند یا توی هوا اسب بسازند. کوپر فکر می کند که او هم باید قدرت فوق العاده ای داشته باشد اما او هیچ قدرتی ندارد و... .