«سورن» به تازگی متوجه شده که خواهرش، «اگلانتین»، افسون شده و رؤیاهای شبانه ی عجیبی می بیند. اما پیش از آنکه سورن دست به کار شود، اگلانتین غیبش می زند و رؤیاها به کابوسی مرگبار در هنگام بیداری تبدیل می شوند و البته درخت «گاهول کبیر» در معرض خطری جدی قرار می گیرد. سورن باید شهپر شهبال ها را برای نجات خواهرش رهبری کند. به این ترتیب نبرد بعدی میان جغدهای گاهول و پاکزادهای شرور در دل قلمرو خطرناک منقارزار شروع می شود. آتش خروشانی که در جنگل های منقارزار شعله می کشد بزرگ ترین خطر برای ناجی هاست. آیا می توان امیدی به پیروزی داشت؟